یک مربی رزمی تفنگداران دریایی با گذشته ای آسیب دیده قربانی نفرین دو سرباز تازه کار می شود و ترس های او را آشکار می کند و او را به یک تسخیر شیطانی می فرستد که به ترومای تاریک دوران کودکی او مرتبط می شود.

بر اساس داستان واقعی (تقریباً)، فردی، یک دختر فراری ۱۵ ساله، پس از آزادی از زندان در آستانه نیمه‌شب، از نزدیک با «شهر قتل» کالیفرنیا آشنا می‌شود. او که به طرز مضحکی به خود متکی است، کاملاً بی‌پول بوده و ۱۲۰ مایل از دوستانش فاصله دارد، هیچ چیز برای تکیه کردن ندارد جز هوش و جذابیت جوانی‌اش.